2022年5月20日，国家开发投资集团有限公司在上海证券交易所成功发行科技创新公司债券(第一期)，本期债券是《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》发布后的首单科技创新公司债券(以下简称“科技创新债”)，由安信证券担任牵头主承销商，国开证券、中信建投证券担任联席主承销商。

科技创新债是中国证监会指导交易所推出的新型公司债券品种，旨在加强债券市场对科技创新领域的精准支持和资金直达，主要服务于科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类等四类发行人，重点支持高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业转型升级等领域的融资需求。交易所在审核流程、资金用途等方面提供配套支持。本次国投在上海证券交易所的指导下成功发行了业务指引发布后的市场首单科技创新债，对市场起到了良好的示范效应，获得市场追捧。债券募集资金主要用于置换一年以内投资于科技创新企业的基金出资，是集团坚持服务国家战略、在重要行业和关键领域发挥国有资本的引领和带动作用的重要体现，对于拓宽科技创新融资渠道、引领产业转型升级具有重要意义。

今年以来，受疫情影响国内外债券市场剧烈波动，国投抓住央行调降长期LPR利率的有利窗口，与承销商和投资人充分沟通，研判市场走势和投资人情绪，最终成功获得一大批知名投资机构的踊跃认购。本期债券分为3年期和10年期两个品种，3年期发行规模为5亿元，票面利率为2.75%，全场倍数为5.51倍；10年期发行规模为25亿元，票面利率为3.62%,全场倍数为2.53倍，发行利率创公司3年期、10年期公司债券历史最低利率。

(来源：国投财务部)