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国投资本成功发行25亿元可续期公司债 ​

2020年9月8日,国投资本在上海证券交易所成功簿记发行首期可续期公司债券25亿元,期限2+N年,票面利率4.2%,募集资金已于9月10日到账,将全部用于置换存续借款。

在集团公司财务部和国投财务的支持下,为优化融资结构,压降融资成本,国投资本紧随资本市场监管最新动态,在新《证券法》实施后立即启动50亿元可续期公司债券的注册工作,并于7月21日获得证监会批复。

下半年,受宏观经济和货币政策影响,债券市场收益率屡创年内新高,叠加资管新规等政策的影响,机构投资者对永续债配置需求边际弱化。在此情况下,国投资本果断决策,及时把握9月发行窗口期,成功发行首期25亿元可续期公司债,票面利率4.2%,无论发行规模还是票面利率,都是近期业内较好水平。资金到位后,国投资本将全部用于置换存续借款,预计每年可节约财务费用约633万元。

(来源:国投资本)

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